Η ανάπτυξη της μεταποίησης πατάτας στη βορειοδυτική Ευρώπη συνεχίζεται λόγω της πρόσφατης ή σχεδιαζόμενης μεσοπρόθεσμης κατασκευής 3 νέων τοποθεσιών μεταποίησης στην περιοχή Hauts-de-France. Αυτές οι μεγάλες επενδύσεις ακολουθούν την τακτική επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής γόνου πατάτας στο Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, που βρίσκονται στην καρδιά της προτιμώμενης περιοχής εφοδιασμού, η οποία είναι γνωστή ως «ζώνη NEPG».
Σε σύγκριση με τον πίνακα της αγοράς πατάτας, η βιομηχανία του Βελγίου κυριαρχεί σημαντικά, ενώ η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία έχουν πιο ισορροπημένες εκτιμήσεις για τις εγχώριες και εξαγωγικές αγορές νωπών προϊόντων και βιομηχανικής μεταποίησης. Αυτές οι γρήγορες αλλαγές ωφελούν τους τομείς της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε αυτές τις 4 χώρες, αλλά αναπόφευκτα θέτει το ζήτημα της βιωσιμότητας στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς κατεψυγμένων τροφίμων με βάση τις πατάτες. Οι πρόσφατες κρίσεις (Covid-19, ενέργεια, πληθωρισμός) έχουν δείξει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία του κλάδου που αντιμετωπίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Ασία. Ζώνη NEPG Ευρωπαϊκός κήπος πατάτας. Η κύρια παραγωγή πατάτας βρίσκεται σε μια τεράστια περιοχή που καλύπτει την περιοχή Hauts-de-France, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Ρηνανία (λόγω του Brexit, η πρόσβαση στις βρετανικές πατάτες είναι δύσκολη σήμερα). Εδώ, οι συνθήκες παραγωγής παραμένουν οι καλύτερες στην Ολλανδία, όπου κυριαρχούν 4 ιστορικοί παραγωγοί: Avico, Lamb Weston, McCain και French Fries on the Farm. Λαμβάνοντας υπόψη και τους μικρότερους φορείς εκμετάλλευσης, ο κατάλογος περιλαμβάνει περίπου είκοσι εγκαταστάσεις που βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας. Στην Ολλανδία κυριαρχούν τέσσερις ιστορικοί παραγωγοί: Avico, Lamb Weston, McCain και πατάτες τηγανιτές από τη φάρμα. Λαμβάνοντας υπόψη και μικρότερους φορείς εκμετάλλευσης, υπάρχουν περίπου είκοσι εγκαταστάσεις που βρίσκονται κυρίως στα νότια της χώρας. Βαθιά εδάφη, συχνά με διαθέσιμη άρδευση, μεγάλα οικόπεδα, την τεχνογνωσία των παραγωγών και μέτρια υγρό κλίμα (παρά την κλιματική αλλαγή, που κάνει συχνότερη τη ζέστη και την ξηρασία)
Με βάση τα δεδομένα NEPG για τις 4 χώρες που αναφέρονται παραπάνω (NEPG-4), 21.6 έως 23.6 εκατομμύρια τόνοι έχουν παραχθεί τα τελευταία 5 χρόνια, εξαιρουμένων των σπόρων και του αμύλου, σε μια έκταση μεταξύ 498,000 και 522,000 εκταρίων. Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες αποδόσεις ποικίλλουν από 43.1 έως 46.2 τόνους/στρέμμα σε διαφορετικά έτη. Οι περιοχές θέλουν να αυξηθούν ενώ οι αποδόσεις τείνουν να μείνουν στάσιμες παρά να αυξηθούν. Η κινητήρια δύναμη για αυτόν τον τομέα είναι ξεκάθαρα η βιομηχανική επεξεργασία τηγανιτών πατατών (τόσο κατεψυγμένων όσο και φρέσκων), τα πατατάκια, οι κροκέτες και άλλες λιχουδιές. Σε σύγκριση με την αγορά επιτραπέζιων πατατών, το Βέλγιο κυριαρχείται από τη βιομηχανία, ενώ στις άλλες τρεις χώρες (Γαλλία, Πορτογαλία-Βραζιλία και Δανία) η ισορροπία μεταξύ των αγορών επιτραπέζιας πατάτας (για εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγές) και της βιομηχανικής μεταποίησης είναι πιο ισορροπημένη. Υπάρχουν περίπου δέκα βιομηχανικοί φορείς στο Βέλγιο που το 2022 χρησιμοποίησαν συνολικά 6.2 εκατομμύρια τόνους τηγανιτές πατάτες (πηγή: Belgapom), σε 16 διαφορετικές ποικιλίες (κατεψυγμένες ή φρέσκες).
Υπάρχουν επίσης τρία εργοστάσια παραγωγής τσιπς ή πλακιδίων που βρίσκονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. Τα στοιχεία για την προσφορά για όλα αυτά τα εργοστάσια για το 2023 δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, αλλά είναι βέβαιο ότι το όριο των 6.5 εκατομμυρίων τόνων έχει ξεπεραστεί. Οι κύριοι παραγωγοί είναι οι Clarebout, Lutosa (McCain) και Agristo. Το 2022, λοιπόν, το Βέλγιο παρήγαγε 2.8 εκατομμύρια τόνους κατεψυγμένες πατάτες, 257,000 τόνους φρέσκες πατάτες και 700,000 τόνους σε πατατάκια και άλλα προϊόντα. Οι επενδύσεις που έγιναν το 2022 έφτασαν τα 300 εκατ. ευρώ. Τα τελευταία 10 χρόνια, η μέση ετήσια ανάπτυξη στη βελγική βιομηχανία ήταν περίπου 8%, οδηγώντας σε διπλασιασμό των προμηθειών μεταξύ 2013 και 2024 (>6.5 εκατομμύρια). Εάν υπήρχε σημαντική μείωση λόγω του COVID, τότε η ανάκαμψη θα ήταν πολύ ισχυρή (>10%). Τα βελγικά τελικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 18% των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά και το 82% των πωλήσεων εκτός Βελγίου. Στο Βέλγιο, υπάρχουν περίπου δέκα βιομηχανικοί φορείς που παράγουν 16 ποικιλίες κατεψυγμένων ή φρέσκων τηγανητών πατατών, καθώς και τρεις μονάδες παραγωγής τσιπς ή πατάτας που βρίσκονται κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη διαθέσιμα στοιχεία προμήθειας για αυτές τις μονάδες για το έτος 2023, είναι βέβαιο ότι το όριο των 6.5 εκατομμυρίων τόνων έχει ξεπεραστεί. Στην Ολλανδία κυριαρχούν τέσσερις ιστορικοί παραγωγοί: Avico, Lamb Weston, McCain και πατάτες τηγανιτές. Λαμβάνοντας υπόψη τους μικρότερους φορείς, υπάρχουν περίπου είκοσι επιχειρήσεις, που βρίσκονται κυρίως στα νότια της χώρας. Αυτές περιλαμβάνουν την Agristo, την PepsiCo (τσιπ) και αρκετές άλλες επιχειρήσεις (Peka, Schaap, Frespo) που παράγουν φρέσκα προϊόντα όπως τηγανητές πατάτες, φέτες και κύβους.
Η Ολλανδία καταναλώνει περίπου 4 εκατομμύρια τόνους πατάτας ετησίως (πηγή: VAVI-NAO), αλλά σαφώς δεν μπορούν να καλύψουν αυτή τη ζήτηση. Το 2023, τα ολλανδικά εργοστάσια παρήγαγαν 1.8 εκατομμύρια τόνους κατεψυγμένων τροφίμων και 354,000 τόνους άλλων προϊόντων. Τα τελευταία 10 χρόνια, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των αναγκών της ολλανδικής βιομηχανίας ήταν 1.1%, αλλά ο Covid προκάλεσε απότομη πτώση το 2020, η οποία μετά βίας έχει ανακτηθεί από τότε. Στην Ολλανδία κυριαρχούν τέσσερις ιστορικοί παραγωγοί: Avico, Lamb Weston, McCain και πατάτες τηγανιτές από τη φάρμα. Εκτός από αυτούς τους μεγαλύτερους φορείς, υπάρχουν περίπου είκοσι μικρότερες εγκαταστάσεις που βρίσκονται κυρίως στα νότια της χώρας. Στη Γερμανία, περίπου δεκαπέντε επιχειρήσεις λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα, με περισσότερες από 20 εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Agrarfrost, το Wernsing και το Intersnack. Η ποικιλία των τελικών προϊόντων, όχι απαραίτητα κατεψυγμένων, είναι αρκετά μεγάλη, από κατεψυγμένες τηγανιτές πατάτες και φρέσκες τηγανιτές πατάτες σε κονσέρβες και σαλάτες, καθώς και προϊόντα αποφλοιωμένα και κομμένα σε φέτες συσκευασμένα σε σακούλες κενού, πατατάκια, σνακ και έτοιμα γεύματα. Η γερμανική βιομηχανία κατανάλωσε 3.86 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2022 και παρουσίασε μέση ετήσια αύξηση 1.2% τα τελευταία δέκα χρόνια.
Η ανάκαμψη από τον COVID-19 έχει φθάσει περισσότερο από το 3% ετησίως, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε συνολικές απαιτήσεις κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια μετρικούς τόνους στο εγγύς μέλλον. Τέλος, στη Γαλλία, ο βιομηχανικός μετασχηματισμός κυριαρχείται ιστορικά από τον McCain, ο οποίος έχει 2 μεγάλες εταιρείες. Το πρόσφατο άνοιγμα του εργοστασίου Clareboot στη Δουνκέρκη είναι μια σημαντική εξέλιξη στην επιχειρηματική σκηνή σε γαλλικό έδαφος, καθώς σύντομα θα ακολουθήσει το νέο εργοστάσιο Ecofrost κοντά στο Arras και το Agristo κοντά στο Cambrai. Επομένως, με εξαίρεση τα 30,000 εργοστάσια τσιπ της Alto στη Βρετάνη και τα νοτιοανατολικά της χώρας, η μεγαλύτερη βιομηχανική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στο Hauts-de-France και στο Grand Est. Αυτές οι περιοχές αναμένεται να επεκτείνουν σημαντικά τις περιοχές παραγωγής τους (μιλώντας για επιπλέον 5 εκτάρια σε 2022 χρόνια) προκειμένου να προμηθεύουν τις νέες γραμμές παραγωγής γαλλικού γόνου. Κατά τη σεζόν 23/1.49, τα γαλλικά εργοστάσια παρήγαγαν 691,00 εκατομμύρια τόνους (πηγή: GIPT), παράγοντας 2 τόνους τελικών προϊόντων, εκ των οποίων τα 3/13 είναι κατεψυγμένα τρόφιμα και το 71% είναι πατατάκια. Υπολογίζεται ότι το 10 % αυτής της παραγωγής εξάγεται εκτός των εθνικών συνόρων. Τα τελευταία 2.3 χρόνια, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ήταν 2021%. Το 2022 και το 14, η ανάκαμψη από τον Covid σημείωσε αύξηση 2023% και το 5.3 ήταν 2%. Αναμένεται ότι, βραχυπρόθεσμα, το άνοιγμα πρόσθετων μονάδων θα οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού όγκου προσφοράς κατά XNUMX εκατομμύρια τόνους.
Το πρόσφατο άνοιγμα του Clarebout στη Δουνκέρκη ήταν μια σημαντική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις στη Γαλλία, ειδικά καθώς σύντομα θα ακολουθήσει το νέο Ecofrost κοντά στο Arras και το Agristo κοντά στο Cambrai. Ωστόσο, ο κλάδος δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως. Η συνολική ικανότητα επεξεργασίας του NEPG-4 ανέρχεται επί του παρόντος σε περίπου 16 έως 17 εκατομμύρια τόνους, με το Βέλγιο να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% αυτής. Η επικράτεια της Ολλανδίας φαίνεται να είναι κορεσμένη. Στο Βέλγιο, είναι πιθανές περαιτέρω εξελίξεις στην περιοχή Ecofrost (Peruvelz), στην περιοχή Agristo (Welsbeck) και στην περιοχή Avico (Poperinge). Ωστόσο, οι πατάτες θα πρέπει να προμηθεύονται από περισσότερο ή λιγότερο απομακρυσμένες υποπεριοχές, κυρίως στη Γαλλία αλλά και στη Ρηνανία της Γερμανίας. Καθώς η έκταση της πατάτας στο Βέλγιο είναι απίθανο να ξεπεράσει τα 100,000 εκτάρια υπό τον κίνδυνο χρήσης σαφώς πολύ σύντομων αμειψισπορών, σε σύγκριση με τους 90,000 έως 95,000 εκτάρια τα τελευταία χρόνια.